Kemudian terlihat On Dal membulatkan tekad untuk melindungi Pyeonggang, dia sepertinya bermimpi bertemu dengan mendingan sang Ayah ketika sedang bimbang akan terus 'memegang' pedang atau tidak.
Selanjutnya terlihat Pyeonggang sedang 'bertarung' dengan On Dal, bahkan perempuan itu mengatakan bahwa dirinya hanya memanfaatkan On Dal.
Namun, On Dal tahu bahwa itu merupakan kata-kata tanpa makna, dia mengatakan kepada Pyeonggang bahwa dia sudah mengetahuinya dan tetap ingin bersama dengan perempuan itu.
Sementara itu, tampak Raja Pyeongwon (Kim Pub Lae) tiba-tiba jatuh sakit dan pingsan saat sedang bersama dengan Putra Mahkota Won (Park Sang Hoon).
Di sisi lain, Go Gun (Lee Ji Hoon) tampak sedang berbincang dengan Hae Mo Yong (Choi Yu Hwa). Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Go Gun menanyakan apakah perempuan itu menyukainya.
Membuat Hae Mo Yong, yang merupakan mata-mata Kerajaan Silla, terkejut.